عززت مجموعة الدار العقارية شراكتها طويلة الأمد مع شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» عبر إصدار خاص لسندات هجينة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار.
تم طرح هذا الإصدار لشركات وصناديق وعملاء «أبولو»، بدلاً من مشروع مشترك للأراضي كان جزءاً من الصفقة الاستثمارية التي أبرمتها «أبولو» مع «الدار» بقيمة 1.4 مليار دولار في مطلع 2022.
ويعتبر واحداً من أكبر الإصدارات الخاصة لسندات مؤسسية هجينة في المنطقة على الإطلاق. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز مرونة هيكل رأسمال شركة الدار وتحقيق قيمة تراكمية لمساهميها.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «لطالما كانت «أبولو» شريكاً حقيقياً في رحلة نمو الدار، ويعكس هذا الاستثمار مدى ثقتهم باستراتيجية الدار والأسس المتينة لسوق العقارات في الإمارات.
وتتيح الصفقة لشركة الدار امتلاك رأس مال مرن طويل الأجل يسهم في تعزيز ميزانيتنا العمومية واغتنام فرص النمو الجذابة. وتساعدنا الشراكة مع (أبولو) في توسيع نطاق أعمالنا، وتؤكد على مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جذابة».
ويتمتع هذا الإصدار بنفس خصائص السندات الهجينة التي طرحتها الدار مؤخراً بقيمة مليار دولار أمريكي، مع اختلاف رئيسي يتمثل في تمديد فترة عدم الاسترداد إلى 10.25 سنوات.
وأكدت وكالة «موديز»، في مطلع يناير، تصنيفها الائتماني لمجموعة الدار عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أن يكون التصنيف الائتماني للسندات عند Baa3، وهي مؤهلة لاعتمادها بنسبة 50 % كحقوق ملكية. وأسهمت شركة «سيتي» كمستشار للهيكلة والتصنيف لشركة الدار.
قراءة المقال

سامانا للتطوير العقاري تحقق مبيعات قياسية بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي في يونيو محتلةً المركز الخامس في مبيعات النصف الأول من العام
إطلاق "ميلان هايتس" إضافة جديدة لـ"عزيزي ميلان" بقيمة 75 مليار درهم
" مانترا بروبرتيز" و"جاكوب آند كو" يعلنان عن شراكة بارزة لتطوير مساكن فاخرة على جزيرة المرجان في رأس الخيمة
"بن غاطي" تسهم في تشكيل مستقبل الابتكار العقاري بالشراكة مع "مركز دبي لتكنولوجيا العقار"
شركة "نخيل" تكشف عن المرحلة النهائية من "باي غروف ريزيدنسز" في "جزر دبي"
الأكثر قراءة

لا توجد مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان في دول الخليج إلا في إمارة دبي وأبو ظبي
للعام التاسع على التوالي.. "ماجد الفطيم" تحصل على تصنيف "الـنجمة الخضراء" في مؤشر الاستدامة العقارية العالمي
سلسلة متاجر "جرانديوس" الأكثر شعبية في الإمارات العربية المتحدة تفتتح متجرها الرابع والأربعين وأولى فروعها في مدينة العين
أحمد جلال إسماعيل يتولى مسؤوليات الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة
«فليبّد» مفهوم جديد للترفيه الملئ بالحيويّة والابتكار