عززت مجموعة الدار العقارية شراكتها طويلة الأمد مع شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» عبر إصدار خاص لسندات هجينة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار.
تم طرح هذا الإصدار لشركات وصناديق وعملاء «أبولو»، بدلاً من مشروع مشترك للأراضي كان جزءاً من الصفقة الاستثمارية التي أبرمتها «أبولو» مع «الدار» بقيمة 1.4 مليار دولار في مطلع 2022.
ويعتبر واحداً من أكبر الإصدارات الخاصة لسندات مؤسسية هجينة في المنطقة على الإطلاق. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز مرونة هيكل رأسمال شركة الدار وتحقيق قيمة تراكمية لمساهميها.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «لطالما كانت «أبولو» شريكاً حقيقياً في رحلة نمو الدار، ويعكس هذا الاستثمار مدى ثقتهم باستراتيجية الدار والأسس المتينة لسوق العقارات في الإمارات.
وتتيح الصفقة لشركة الدار امتلاك رأس مال مرن طويل الأجل يسهم في تعزيز ميزانيتنا العمومية واغتنام فرص النمو الجذابة. وتساعدنا الشراكة مع (أبولو) في توسيع نطاق أعمالنا، وتؤكد على مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جذابة».
ويتمتع هذا الإصدار بنفس خصائص السندات الهجينة التي طرحتها الدار مؤخراً بقيمة مليار دولار أمريكي، مع اختلاف رئيسي يتمثل في تمديد فترة عدم الاسترداد إلى 10.25 سنوات.
وأكدت وكالة «موديز»، في مطلع يناير، تصنيفها الائتماني لمجموعة الدار عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أن يكون التصنيف الائتماني للسندات عند Baa3، وهي مؤهلة لاعتمادها بنسبة 50 % كحقوق ملكية. وأسهمت شركة «سيتي» كمستشار للهيكلة والتصنيف لشركة الدار.
قراءة المقال

"سول العقارية" تطلق مشروع "سول لوكس" متعدد الاستخدامات بقيمة 2.2 مليار درهم على شارع الشيخ زايد
"وصل" تحقق مبيعات قياسية في "آش وود استيتس" ضمن عقارات جميرا للجولف
"ديفمارك" و"مانوديف" تكشفان عن مشروع "أركا إنكليف" في جزر دبي، بالتزامن مع الانطلاقة الأولى لعلامة "أتموسفير ليفينغ" في إمارة دبي
"ماربيلا" هي المرحلة العاشرة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي
أرادَ ترسي عقداً إنشائياً بقيمة 2.18 مليار درهم إماراتي على شركة اتحاد الهندسة الإنشائية لتشييد مدار مول بالجادة
الأكثر قراءة

سلسلة متاجر "جرانديوس" الأكثر شعبية في الإمارات العربية المتحدة تفتتح متجرها الرابع والأربعين وأولى فروعها في مدينة العين
لا توجد مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان في دول الخليج إلا في إمارة دبي وأبو ظبي
CG Developers Global تعلن توقيع اتفاقية مع Marriott International وإطلاق أول JW Marriott Residence في دبي
أحمد جلال إسماعيل يتولى مسؤوليات الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة
"ماجد الفطيم" و"ستاندرد تشارترد" يطلقان أول برنامج لتمويل سلاسل التوريد المستدام في المنطقة