نجحت شركة الدار العقارية في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة البالغة قيمتها مليار دولار، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. ويشكل الإصدار من مجموعة الدار، بصفتها شركة مساهمة عامة، أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
وشكل الإقبال القوي من المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة الراسخة بالقوة المالية لمجموعة الدار العقارية وتوجهها العام، وخططها الاستراتيجية، وإمكاناتها الواعدة للنمو وإضافة القيمة، إذ تجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليارات دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «نجحت المجموعة في بناء سمعة طيبة وسجل نجاح متميز يتسم بالنمو المتوازن والمدروس والمستدام، ويأتي إصدار السندات الهجينة كخطوة تحوّلية تدعم استمرارية هذه الجهود لتتمكن الدار من تحقيق تطلعاتها للنمو عبر تحسين هيكل رأس مالها وإرساء أسس صلبة لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق قيمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة خلال السنوات المقبلة».
وتجمع السندات الثانوية غير المضمونة بين خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية، وتمتد لفترة استحقاق بين 30.25 عاماً وتوفر للمستثمرين عوائد أولية بفائدة 6.625% مع عدم إمكانية الاسترداد لفترة تمتد إلى 7.25 أعوام.
قراءة المقال
"شوبا" تطلق "شوبا أكوا كريست" بأم القيوين
/26.10.2025
شوبا العقارية تطلق المجمّع السكني الثاني "شوبا أكوا كريست" ضمن مشروع داون تاون أم القيوين
"ميريد" تتعاون مع "هيرتزوغ آند دي مورون" لتصميم مشروعها الجديد في جزيرة الريم على الواجهة البحرية
"مجموعة ألف" تتعاون مع "إعمار للضيافة" لإطلاق مشروع "بلاس ريزيدنس الممشى" في الشارقة
"دي إتش جي للعقارات" تكشف عن مشروع "هيلفيتيا فيردي" في منطقة "ميدان هورايزون"
"ديفمارك" و"أيقونة" العقارية تطلقان أوّل مشروع سكني لعلامة "أفيدا" على الواجهة البحرية في جزر دبي
الأكثر قراءة
إطلاق أول فندق ووحدات "بودا-بار" عائمة بدبي
/25.10.2025
شركة "بودا-بار" تدشّن أول مشاريعها العائمة في الشرق الأوسط في جزر العالم بدبي
للعام التاسع على التوالي.. "ماجد الفطيم" تحصل على تصنيف "الـنجمة الخضراء" في مؤشر الاستدامة العقارية العالمي
"ماجد الفطيم" و"ستاندرد تشارترد" يطلقان أول برنامج لتمويل سلاسل التوريد المستدام في المنطقة
سلسلة متاجر "جرانديوس" الأكثر شعبية في الإمارات العربية المتحدة تفتتح متجرها الرابع والأربعين وأولى فروعها في مدينة العين
غرفة عجمان تشارك في المعرض الثالث والعشرين للامتياز والوكالات التجارية بإسطنبول