نجحت شركة الدار العقارية في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة البالغة قيمتها مليار دولار، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. ويشكل الإصدار من مجموعة الدار، بصفتها شركة مساهمة عامة، أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
وشكل الإقبال القوي من المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة الراسخة بالقوة المالية لمجموعة الدار العقارية وتوجهها العام، وخططها الاستراتيجية، وإمكاناتها الواعدة للنمو وإضافة القيمة، إذ تجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليارات دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «نجحت المجموعة في بناء سمعة طيبة وسجل نجاح متميز يتسم بالنمو المتوازن والمدروس والمستدام، ويأتي إصدار السندات الهجينة كخطوة تحوّلية تدعم استمرارية هذه الجهود لتتمكن الدار من تحقيق تطلعاتها للنمو عبر تحسين هيكل رأس مالها وإرساء أسس صلبة لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق قيمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة خلال السنوات المقبلة».
وتجمع السندات الثانوية غير المضمونة بين خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية، وتمتد لفترة استحقاق بين 30.25 عاماً وتوفر للمستثمرين عوائد أولية بفائدة 6.625% مع عدم إمكانية الاسترداد لفترة تمتد إلى 7.25 أعوام.
قراءة المقال

"OMNIYAT BESPOKE" مفهوم جديد يُعيد تعريف الفخامة في سوق العقارات العالمي
"ماج" تستعد للمشاركة في معرض "بلاكبيرن دبي للعقارات" لتسليط الضوء على مشروعها المتميز "ذا ريتز-كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد"
"إيه إم آي إس" للتطوير العقاري تطلق مشروع "وودلاند تراسز" السكني في قلب ميدان دبي بقيمة 130 مليون درهم إماراتي
عزيزي للتطوير العقاري تعلن عن شراكة مع شركة "تيرال" اليابانية لتزويد مشاريعها "ريفييرا" و"فينيس" بمضخات مياه مبردة متطورة
إيفا للفنادق والمنتجعات تبيع عقارات بـ2.1 مليار درهم في مشروع "تلال الطي" في إمارة الشارقة خلال أسبوع واحد فقط
الأكثر قراءة

الأصالة والإبداع الأسترالي يلتقيان في مطعم "إينا" الجديد على شواطئ جي 1 بيتش
تمور البركة ستعالج وتصدّر المواد الخام بكميات كبيرة إلى أكبر أسواق استهلاك التمور في العالم عبر مصنعها في مدينة دبي الصناعية
"مقهى جافا" يعلن عن افتتاحه بحلته الجديدة في فندق نوفوتيل دبي البرشاء مع أجواء منعشة وديكورات ساحرة
جامعة هيريوت-وات دبي تحصل على اعتماد لجميع برامجها الأكاديمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة
بمشاركة 5500 جهة عارضة من 190 دولة انطلاق النسخة الأكبر على الإطلاق من معرض جلفود