نجحت شركة الدار العقارية في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة البالغة قيمتها مليار دولار، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. ويشكل الإصدار من مجموعة الدار، بصفتها شركة مساهمة عامة، أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
وشكل الإقبال القوي من المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة الراسخة بالقوة المالية لمجموعة الدار العقارية وتوجهها العام، وخططها الاستراتيجية، وإمكاناتها الواعدة للنمو وإضافة القيمة، إذ تجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليارات دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «نجحت المجموعة في بناء سمعة طيبة وسجل نجاح متميز يتسم بالنمو المتوازن والمدروس والمستدام، ويأتي إصدار السندات الهجينة كخطوة تحوّلية تدعم استمرارية هذه الجهود لتتمكن الدار من تحقيق تطلعاتها للنمو عبر تحسين هيكل رأس مالها وإرساء أسس صلبة لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق قيمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة خلال السنوات المقبلة».
وتجمع السندات الثانوية غير المضمونة بين خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية، وتمتد لفترة استحقاق بين 30.25 عاماً وتوفر للمستثمرين عوائد أولية بفائدة 6.625% مع عدم إمكانية الاسترداد لفترة تمتد إلى 7.25 أعوام.
قراءة المقال

هيكل مشروع "ريڤ" التابع لـ"ريفييرا" يكتمل بنسبة 94% وأعمال البناء تتجاوز 70%
"سول العقارية" تطلق مشروع "سول لوكس" متعدد الاستخدامات بقيمة 2.2 مليار درهم على شارع الشيخ زايد
"وصل" تحقق مبيعات قياسية في "آش وود استيتس" ضمن عقارات جميرا للجولف
"ديفمارك" و"مانوديف" تكشفان عن مشروع "أركا إنكليف" في جزر دبي، بالتزامن مع الانطلاقة الأولى لعلامة "أتموسفير ليفينغ" في إمارة دبي
"ماربيلا" هي المرحلة العاشرة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي
الأكثر قراءة

لا توجد مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان في دول الخليج إلا في إمارة دبي وأبو ظبي
الشيف علي البرجي يفتتح "فَيّ" في "ذا لينك" ضمن منتجع ون زعبيل
سلسلة متاجر "جرانديوس" الأكثر شعبية في الإمارات العربية المتحدة تفتتح متجرها الرابع والأربعين وأولى فروعها في مدينة العين
يفتتح البيك أبوظبي أبوابه يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 في الوحدة مول
رابطة الإمارات للفرانشايز تنظّم جناح الإمارات في إسطنبول خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2025، تحت شعار (كن امتيازي)