نجحت شركة الدار العقارية في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة البالغة قيمتها مليار دولار، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. ويشكل الإصدار من مجموعة الدار، بصفتها شركة مساهمة عامة، أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
وشكل الإقبال القوي من المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة الراسخة بالقوة المالية لمجموعة الدار العقارية وتوجهها العام، وخططها الاستراتيجية، وإمكاناتها الواعدة للنمو وإضافة القيمة، إذ تجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليارات دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «نجحت المجموعة في بناء سمعة طيبة وسجل نجاح متميز يتسم بالنمو المتوازن والمدروس والمستدام، ويأتي إصدار السندات الهجينة كخطوة تحوّلية تدعم استمرارية هذه الجهود لتتمكن الدار من تحقيق تطلعاتها للنمو عبر تحسين هيكل رأس مالها وإرساء أسس صلبة لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق قيمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة خلال السنوات المقبلة».
وتجمع السندات الثانوية غير المضمونة بين خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية، وتمتد لفترة استحقاق بين 30.25 عاماً وتوفر للمستثمرين عوائد أولية بفائدة 6.625% مع عدم إمكانية الاسترداد لفترة تمتد إلى 7.25 أعوام.
قراءة المقال

"مِراس" تطلق المرحلة الجديدة من مشروع "ند الشبا جاردنز" بإضافة 201 فيلا ومنزل تاون هاوس
سامانا للتطوير العقاري تحقق مبيعات قياسية بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي في يونيو محتلةً المركز الخامس في مبيعات النصف الأول من العام
إطلاق "ميلان هايتس" إضافة جديدة لـ"عزيزي ميلان" بقيمة 75 مليار درهم
" مانترا بروبرتيز" و"جاكوب آند كو" يعلنان عن شراكة بارزة لتطوير مساكن فاخرة على جزيرة المرجان في رأس الخيمة
"بن غاطي" تسهم في تشكيل مستقبل الابتكار العقاري بالشراكة مع "مركز دبي لتكنولوجيا العقار"
الأكثر قراءة

لا توجد مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان في دول الخليج إلا في إمارة دبي وأبو ظبي
"بارون كابيتال" توسّع نطاق حضورها العالمي بتأسيس مكتبٍ جديدٍ لها في دبي
"ماجد الفطيم" و"ستاندرد تشارترد" يطلقان أول برنامج لتمويل سلاسل التوريد المستدام في المنطقة
العين لإدارة الأصول المملوكة للعين القابضة و"فورسيزونز" يطلقان مشروع "فورسيزونز برايفت ريزيدنسيز أبوظبي" على شاطئ السعديات
"غذاء القابضة" تحقّق زيادة في الإيرادات بنسبة 6.7% لتصل إلى 2.61 مليار درهم مدعومةً بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية في النصف الأول 2025